Relier la fidélité au CRM sans créer des doublons

Connecter une carte fidélité au CRM peut donner une meilleure vue des visites et des échanges. Mais une intégration précipitée crée vite des fiches en double et des informations contradictoires.

Choisir une référence commune

Définissez comment un client est reconnu dans chaque outil et ce qui se passe lorsqu’il change d’adresse e-mail ou de numéro. Les données incomplètes doivent être traitées comme telles, plutôt que fusionnées automatiquement au hasard.

Définir le sens des mises à jour

Le solde d’avantages, les préférences et les coordonnées n’ont pas forcément la même source de vérité. Écrivez quelles informations vont de la caisse au CRM, du CRM au Wallet et à quelle fréquence.

Tester les exceptions

Essayez un achat annulé, un client déjà présent, un doublon et une connexion temporairement indisponible. Prévoyez une reprise claire et une validation humaine pour les fusions sensibles. Documentez aussi qui peut corriger une erreur.

Une bonne intégration laisse une trace compréhensible et évite au client de répéter ses informations.